本报告是对2020年5月26日发布的“5G标准必要专利初探”的更新。本报告涵盖了在3GPP Portal网站上收录的700个有关5G的技术规范和技术报告。在上述“5G标准必要专利初探”报告中含有自2019年3月19日以来声明的12，002个专利族，共计63，985个独立的专利文献，现在这个数字增加到截至2019年11月26日以来的18，887个专利族，共计87，771个独立的专利文献。在上述报告中，在12，002个专利族中有6，402个具有授权且有效专利的专利族，本报告中增加了4，361个具有授权且有效专利的专利族。 想阅读第一版报告，请点击这里

　　随着人类创造和使用越来越多的数据，电信技术变得越发必要并不断融入我们的日常生活。作为最新的重大革新浪潮，5G​技术有望通过在远程手术、物联网和自动驾驶汽车等领域的应用改变社会生活

　　但是，在我们数据饱和的世界和创新的快速步伐背后，则是另一个故事。那就是关于如何通过标准必要专利(SEP)激励、奖赏和使创新商业化以及如何面对支持创新的系统中出现的挑战

　　这份初步报告是Amplified和GreyB之间的一系列合作中的第二个，旨在提供更加透明的5G标准必要专利全景。这些标准必要专利数据量巨大，不透明且技术含量高。我们的目标是使所涉及的数据更易于访问和理解，而面临的问题是细微而复杂的。我们希望该报告和后续的报告能够使5G利益相关者进行更有效的讨论并做出更好的决策。

　　本报告篇幅较长，我们通过对问题的层层剥离揭示5G标准必要专利的全景并阐释我们的观点。您可以填写以下表格来下载PDF形式的完整分析报告。

　　如果您已经熟悉5G标准和标 准必要专利（SEP）以及存 在的乱象，则可以跳过此部 分直接进入表格表达的观点 部分，或直接点击这里。如 果没有，请花点时间熟悉一 些关键术语和技术主题。

　　标准是阐明技术规范和要求的文档。遵循这些规范，则确保遵循这些标准的工艺，设备和系统将可靠地运行。

　　5G技术标准是非常复杂的文件。 本质上，它们涵盖了通信网络三个不同部分中的一个或多个： 用户设备（UE）：满足手持设备或消费类设备（如智能手机）在网络上运行所必需的要求； 无线电接入网（Radio Access Network，RAN）：满足基站在多个用户设备与核心网络之间传输信号的要求； 核心网络：涵盖支持用户设备和基站的网络基础架构。

　　专利可以帮助保护那些为制定标准做出贡献的创新者的权利，这些专利可能被宣布为潜在必要且与该标准相关的专利。这些就是SEP，相关声明无需验证。验证专利对于特定标准的必要是一项复杂的任务，需要本领域专家花费大量时间。

　　国际电信联盟（International Telecommunications Union）是负责世界范围电信标准化的全球化组织。国际电信联盟无线电通信部门 （ITU-R）负责管理全世界对无线电频谱和卫星轨道资源的使用，以确保该频谱得到有效利用。 国际电信联盟无线电通信部门在其文件“ 2020年及以后IMT未来发展的框架和总体目标”中 ，定义了三种主要的5G技术的使用类型， 增强型移动宽带（eMBB）：更快的数据速度和容量，支持固定无线互联网访问（从蜂窝塔或小型蜂窝小区到家庭的直接无线传输），并提高了移动设备的连接速度。 超可靠的低延迟通信（URLLC）：实时控制，更安全的运输网络和低延迟通信，利于物联网，远程手术和自动驾驶汽车等领域。 大规模机器通信（mMTC）：有利于物联网，可连接数十亿个设备。

　　ETSI​是欧洲电信标准协会（European Telecommunications Standards Institute），这是 一个由国际电信联盟(ITU)委派的负责制定5G技术标准的非营利标准制定组织(SSO）。

　　ETSI在标准的准备，采用和应用方面投入了大量的财力和资源。此外，ETSI采取了公平 合理的措施，以确保在公平合理的条款下这些结合了相关标准和技术规范的技术的必要专利可供潜在和感兴趣的各方使用。

　　3G合作伙伴计划（3GPP）于2016年3月启动了首批与5G相关的规范，以开发满足ITU-R 5G要求的新无线电技术。这些规范由3GPP发布。ETSI负责开发上述内容以及与新无线电技术有关的500多个其他规范。

　　从2016年起至2019年12月31日，该标准化组织已引入了500多种与5G技术相关的规范。

　　开发该技术需要大量的研发投资，除承担成本之外，也冒着很大的风险。这些正在或将来会为5G 技术做出贡献的公司将依靠两件事来收回投资：标准必要专利的专利使用费和技术的成功商业化。两者都直接与标准相关。

　　标准化组织要求成员将可能被视为标准必要专利的专利进行公开，并为其授权专利和在审的专利申请授予许可。许可活动应遵循FRAND的义务，即公平，合理和非歧视的条款。

　　标准使企业，决策者和整个社会受益。 他们通过奖励研发来促进市场创新 有助于技术商业化并更快地将产品推向市场 确保并定义互操作和互换，从而为制造商和消费者提供更多选择 促进市场改善和竞争 帮助保护消费者安全

　　它们平衡了创新公司之间的合作与竞争，因此净收益大于其各个部分的总和。

　　实施标准化技术的制造商将获得一个公平的竞争环境–他们可以以可预测的成本从中构建蓝图。这鼓励更多的公司参与市场并围绕核心技术进行创新。

　　标准为不同的设备，系统和工艺方法协同工作提供了基本规则。可互操作和可互换的产品为消费者提供了更多选择，并鼓励市场向生产更好，更安全，更便宜的产品发展。

　　最后，标准为政策制定者提供了详细记录的实施基准和规则，有助于他们了解新技术的含义并采取行动保护消费者，企业和社会利益。

　　标准旨在激励和奖励技术创造者，同时使生产和销售产品的制造商可以广泛使用该技术。

　　当标准必要专利的实施者和持有者协商许可条款时，确定特许权使用费率以及确定必要的过程充满了争议和挑战。当前的现实是，确定特许权使用费率或特许权使用费份额需要大量的时间，精力和资源。 从理论上讲，这些问题可以通过了解SEP已声明专利的态势来大大缓解。但实际上，正确确定必要需要大量时间和精力。 即使那样，确定如何以准确和透明的方式计算特许权使用费和解释标准必要专利也是困难的，参与的人在此问题上会有很多争议。

　　尽管我们试图在此处概述这些问题，但难以涵盖到每个问题的全部广度，深度，也绝不能捕捉到每个问题的所有细微差别。这些问题是许多正在进行的讨论的主题，应引起健康的辩论。本系列报告将重点关注的是了解SEP专利的概况和必要。

　　从理论上讲，明确和清楚定义的许可费率会使得系统更加高效，因为创新者和制造商等都无需就成本和获得标准化技术的问题反复进行谈判或诉讼。然而实际情况并非如此。

　　要了解其原因我们需要仔细研究声明SEP的过程以及围绕它们的激励机制。首先，SEP 是自我声明的，SEP的权利人声明所有可能的标准必要专利或可能以后会失效的专利。由于特许权使用费份额基于该SEP权利人相对于总SEP池拥有的SEP数量而计算，因此就有了自然而然的动机让自身拥有更多SEP或减少他人的SEP数量来增加自身的份额。

　　此外，由于SEP的权利人被要求声明所有可能的标准必要专利或可能在今后失效的专利， 其结果会造成有强烈的动机甚至压力迫使他们现在过度声明其专利为SEP，然后在以后对它们提出争议。

　　这是SEP问题的根源。这些争议围绕确定专利的必要。实际上，这是对创新的隐含税。

　　确定必要是非常模糊的。这种未知因素增加了运行成本，还降低了决策速度。 除了诉讼费用，仅仅确定必要这一项开支就已经很昂贵。 使专利与标准匹配是繁琐的体力劳动，并且需要领先的技术专业知识。

　　必要需要两种评估：技术评估和法律评估。法律评估是一种主观评估，需要对权利要求进行解释，这是法律问题，实际上直到争议发生后才进行。另一方面，技术评估是法律分析的先决条件，并且需要技术专家花费大量时间。

　　这些问题因涉及的专利数量过多而变得更加复杂。在可比的时间范围内，5G的增长速度比4G快得多。更多的专利并不一定意味着更好的专利，但这确实意味着更多的混乱和更低的透明度。

　　本报告旨在通过回答技术相关问题来解决这些问题。

　　根据ETSI,2019年11月26日以来声明 了18,887个专利族，并且截至2020年6月30日，有10，763个专利族包括至少一个有效并已授权的专利，这些10,763专利族将作为必要分析的基础。

　　尽管我们尚不知道会出现什么产品和市场，但我们可以清楚地知道这项技术的主要参与开发者 。其中六家顶级公司依然占有声明的绝大部分–65%的份额，另外的35%被大约70个实体所拥有。J9九游会官方网站

　　以上六家声明的5G专利中，华为占据领先位置， 有3007个专利族；三星和LG占据第二三位，分别拥有2317和2147个专利族，诺基亚紧随其后占据第四名，拥有2047个专利族。第五六名归爱立信和高通所有。

　　早些时候，爱立信名列第四，而诺基亚居后。而最近的更新数据表明，诺基亚超越了爱立信和高通拥有了更多核心5G标准必要专利。

　　我们发现一些上述顶级公司除了声明有关5G的标准必要专利外，其所声明的标准必要专利中的大部分还涉及对以前的标准的声明。

　　截至2019年11月26日，ETSI收到18.887个专利族的SEP声明 截至2020年6月30日，在这18,887个专利族中有10,763个具有被授权并有效的专利族 在10,736个专利族中，有2.893个被确定为核心SEP

　　拥有或参与创建这些标准所涵盖的技术的任何人。

　　寻求将该技术商业化并需要获得SEP许可的实施者。j9九游会体育

　　寻求保护今天的创新同时鼓励明天的创新的决策者。

　　法律专业人士，法官和，他们需要必要证据以及明确的方法来帮助解决许可

　　特别地，上述SEP系统常见的困扰可以通过清晰及时地获取信息来解决。理 想情况下，创新者应因其贡献而获得应有的使用费，而无需将大量的时间，精力和资源从研发转移到专利的必要研究和争议上。

　　我们希望在尽可能的范围内鼓励采取更多客观的措施，以协助各方（决策者，创新者， 制造商，法官和陪审员）更好的进行主观决策。确定必要最终是主观的，容易受到人为错误的影响。通过集中技术评估，可以预先完成80％的工作，而让利益相关者将时间和精力集中完成余下的20％ 。

　　因此，我们与GreyB合作创建了一个免费和开放的了解与5G相关专利的资源。我们把这项工作看作是一份动态的文件，欢迎所有相关方发表评论和批评。

　　通过回顾历史上该领域的工作，我们发现了以下问题力求在本报告中克服： 从小样本量中得出推断结论 使用对4G的分析代替5G 把SEP声明的数量作为实际数量对待 仅关注专利数量而不考虑质量，隐含地将所有专利均等化

　　遗憾的是，专利数据分析的复杂使得不可能完全解决这些问题并避免所有这些问题。但是我们的目标是创建可靠的报告，所以我们认为透明地，尽我们所能正视这些问题至关必要。附录中详细介绍了我们采用的方法，我们期待您的更正，补充，批评以及您的贡献。

　　本报告中的数据是经选取ETSI网站5G声明列表2019年11月版的所有专利而确定的。这涵盖了根据ETSI 5G标准声明的所有专利或专利申请。由于采用人工审核需要大量的时间，因此在我们的报告发布日期和所涵盖的数据之间存在一定的差距。 选择了所有已声明的符合5G相关规范和项目的专利，从而产生了87,771份单独的专利文件（授权专利，已公开的专利申请和未公开专利申请）。 删除了约2,500个尚无法查阅的未公开专利申请。 截至2019年11月26日余下的专利文件被归为18,887个专利族。 截止2020年6月30日， 18,887个专利族中，10，763个具有至少一个已授权并且法律状态为有效的专利族被保留用于本报告的分析。 我们通过阅读授权专利中的权利要求和相关实施例，调取了专利局审查意见通知书和文档，了解10,763个专利族中的每个专利。 我们通过检查专利持有人声明的与SEP相关的规范来确定每个专利族的必要，标记为核心SEP或非核心SEP。 我们从3GPP portal中选取了2020年8月31日以来可获得的700个与5G技术相关的技术规范以及技术报告。如果需要访问这些已上传的技术规范，可以登录3GPP Portal, 点击技术规范标签， 勾选5G，点击检索，就会得到3GPP收录的5G相关的所有规范的名单。 将这些规范和报告的特定部分与专利权利要求进行比较，找二者重叠之处。如果发现只部分重叠或没有重叠，则将我们的比较范围扩­­大到所有其他规范的更广泛组，以重复此过程。 没有在3GPP portal中标注5G标签的技术规范的数据未被考虑。

　　作者简介 Muzammil Hassan – GreyB经理， Aman Kumar – GreyB团队负责人， Matt Luby – Amplified解决方案负责人 ， 入选IAM Top 300